La tristeza invade el campo de batalla tras el duelo entre Irene y Erza. pero no hay tiempo para descansar. pues el terrible August decide atacar con todo su poder y. aunque no parecen tener oportunidad de vencerlo. Gildarts y Kana lo mantienen a raya. Por otro lado. surge un destello de esperanza para Fairy Tail: ¡Natsu despierta después de resolver la amenaza que acechaba en su interior! Y debe apresurarse para llegar con Zeref. pues Gray está a punto de sacrificar su vida a fin de detenerlo pero el Mago Oscuro no es la peor amenaza. . .
