Tras acabar con el alienígena Adacic. Shinjiro comienza a sentir remordimiento y a dudar respecto a convertirse en Ultraman; sin embargo. Moroboshi interrumpe sus reflexiones para llevarlo a la impresionante Ciudad Alienígena; ahí conocen a Red. un humano único que funge como informante. Mientras tanto. Endo y Kurata continúan investigando los asesinatos en serie. pero ignoran que esto llamará la atención de Bemlar y otro peligroso enemigo. Por otro lado. parece que Shinjiro no es el único candidato para convertirse en Ultraman.
